2023年底，受紅海危機(jī)影響，國際海運(yùn)價格一路攀升，尤其是歐美航線短短一個月內(nèi)運(yùn)價便實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。5月本是國際海運(yùn)市場的傳統(tǒng)淡季，但今年情況卻不一樣，4月底以來，歐洲、美洲航線的運(yùn)價漲幅普遍在兩位數(shù)，部分航線運(yùn)價暴漲近50%，“一箱難求”局面再次出現(xiàn)。
海運(yùn)價格持續(xù)攀升
上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，5月17日，上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)報(bào)2520.76，較4月26日大漲近30%。另外，截至5月13日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價指數(shù)歐洲航線報(bào)2512.14點(diǎn)，較4月29日上漲15.5%，美西航線報(bào)2508.00點(diǎn)，較4月29日上漲38.4%。
上海亨鐵國際物流有限公司市場部總監(jiān)張杰表示，“多個航線的環(huán)比漲幅甚至達(dá)到40%至50%。比如4月份歐洲航線的一個40英尺集裝箱的運(yùn)價為4000美元左右，5月份已經(jīng)漲到6000美元左右的水平，有些航線艙位出現(xiàn)了一箱難求的情況，出口商很難訂到理想的船期�！�
另據(jù)行情數(shù)據(jù)顯示，上海國際能源交易中心集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨主力合約5月15日收報(bào)4033.5點(diǎn)，相較之下，去年11月中旬，主力合約的報(bào)價尚不足800點(diǎn)，這意味著，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨報(bào)價在半年時間內(nèi)已翻了約5倍。
與此同時，本是淡季的海運(yùn)市場掀起了“漲價潮”，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等頭部船運(yùn)公司紛紛披露航線運(yùn)價上調(diào)信息，漲價覆蓋亞洲至歐洲、北美洲、南美洲等多個方向的航線，部分航線的漲幅接近70%。中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司也發(fā)出了漲價通知，表示從遠(yuǎn)東運(yùn)往美國和加拿大的海運(yùn)價將大幅上漲，漲幅達(dá)到1000美元至2000美元。
近期運(yùn)價連續(xù)大漲的背景，是海運(yùn)行業(yè)不少干線已處于滿載狀態(tài)。對于運(yùn)價上漲的原因，業(yè)內(nèi)人士和機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為是受到多種因素綜合影響，其中一項(xiàng)是一些航線成本的上升。在運(yùn)價從底部強(qiáng)力回升的大背景下，今年以來海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績已明顯回升。對于后續(xù)運(yùn)價走勢，一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，仍存在很多不確定因素，無法作出準(zhǔn)確定性的預(yù)判。
漲價受多重因素影響
業(yè)內(nèi)人士分析指出，目前的海運(yùn)價格走勢受到多種因素的共同作用，包括經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)性、地緣政治局勢的變化、運(yùn)力供需關(guān)系的發(fā)展等。
興業(yè)證券的一份報(bào)告顯示，2023年末利率見頂，美國商品需求逐漸上升，同時，美國結(jié)束了持續(xù)一年半的去庫周期，開始補(bǔ)庫。具體來看，設(shè)備、家具、紡服等出口依賴度高的行業(yè)，當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)補(bǔ)庫跡象。而美國補(bǔ)庫與進(jìn)口基本同步，因此美國進(jìn)口增速上漲或?qū)⒗瓌酉嚓P(guān)國家出口。因此，今年的海運(yùn)運(yùn)輸旺季提前到來，疊加運(yùn)力供應(yīng)不足的問題，運(yùn)價自然快速上漲。
另外，2024年一季度，海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績已明顯回升，這從相關(guān)公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以清晰地看出來。比如國際航運(yùn)巨頭馬士基在近日發(fā)布的2024年第一季度財(cái)報(bào)中表示，一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入123.55億美元，同比下降13%，但相比2023年第四季度上漲5.2%。馬士基稱，因碼頭業(yè)務(wù)的良好表現(xiàn)以及需求增加和持續(xù)的紅海危機(jī)雙重影響，公司業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，與2023年第四季度相比，營收復(fù)蘇強(qiáng)勁。
馬士基首席執(zhí)行官柯文勝表示：“需求走勢趨向于此前財(cái)務(wù)預(yù)期中市場增長的上線，未來幾個季度的前景也更加明朗。然而，由于今明兩年交付的新船數(shù)量較多，預(yù)計(jì)這將抵消以上因素帶來的正向影響，令海運(yùn)市場再次承壓。因此，我們將繼續(xù)進(jìn)行成本控制，以降低海運(yùn)業(yè)務(wù)受阻帶來的額外成本，并提升物流與服務(wù)業(yè)務(wù)的利潤。”
紅海繞行也是導(dǎo)致集裝箱海運(yùn)漲價的因素之一。有分析師在研報(bào)中表示，紅海危機(jī)導(dǎo)致更多船只不得不避開紅海航線繞行非洲好望角，造成了全球性的集運(yùn)阻塞，使得集運(yùn)業(yè)在新增運(yùn)力交付創(chuàng)紀(jì)錄的同時出現(xiàn)了供需收緊的問題。集裝箱船舶繞行紅海的長期化趨勢明顯，繞行導(dǎo)致航行距離增長約29%，海運(yùn)需求也相應(yīng)增長。
運(yùn)價下半年有望降溫
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次海運(yùn)漲價潮由紅海局勢、外貿(mào)企業(yè)“搶出口”、船東提價等多種因素共同推動，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)費(fèi)仍將在高位震蕩，但不會持續(xù)大幅增長。此次運(yùn)價上漲時間不會持續(xù)太久，預(yù)計(jì)三個月內(nèi)可以緩解。
“鑒于歐美主要航線本輪漲幅巨大，已接近翻倍，而隨著淡季停航結(jié)束、船公司新運(yùn)力注入以及電動汽車、電池和儲能設(shè)備短期趕貨潮的結(jié)束，預(yù)計(jì)后續(xù)不存在繼續(xù)大幅上揚(yáng)的市場基礎(chǔ)�！币己竭\(yùn)創(chuàng)始人兼CEO鐘哲超說。
法國達(dá)飛海運(yùn)公司在公布其第一季度財(cái)報(bào)時預(yù)測，隨著新船交付速度加快，全球海運(yùn)運(yùn)力將得到提振，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)未來有望下降。
費(fèi)爾南德斯預(yù)計(jì)，今年全球船隊(duì)將增長10%，未來還將增長7%左右，“這將導(dǎo)致海運(yùn)貨運(yùn)業(yè)產(chǎn)能過剩，繞道好望角的彎路將不足以吸收過剩的運(yùn)力”。
除了達(dá)飛，國際航運(yùn)巨頭馬士基也同樣在近期預(yù)測，今年下半年全球運(yùn)力將普遍過剩，這意味著運(yùn)價將下降。
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